元宇宙中的投资逻辑及哲学思考

虽然离Facebook更名为Meta测试已有数月之久,但元宇宙(Metaverse)的讨论仍然火热。2022年1月18日,微软宣布收购视频游戏巨头动视暴雪,价值687亿美元。微软公司CEONadella称游戏在元宇宙开发中“发挥了重要作用”,动视网暴雪公司CEOKotick更是在内部信中对员工说,游戏“元宇宙化”是公司接受微软收购的主因。

现在看来,似乎没有比“宇宙”更宏大、更抽象、更模糊的概念更适合炒作了。但元宇宙究竟是如何演变的,我们却隐约地觉得,元宇宙代表着数字未来和互联网的下一种形态,我相信许多读者仍不能令自己信服的答案。

通过查阅大量的Metaverse信息,这次的ScalePartners势乘资本将分享我们对Metaverse概念的认知框架及相关的思考。努力消除和简化,帮助读者认清元宇宙概念中最重要的元素,并提高对各种“宇宙”主题或概念讨论的辨识力。

作家|赵江宇王嘉攀谢晨星。

资源:光锥智力。

元世界的含义。

让元宇宙下一条界限清楚的定义与描述移动互联网同样困难。尽管如此,我们首先需要弄清楚元宇宙可能是什么。著名哲学家赵汀阳对Metaverse一词本身所作的分析颇受启发:在英文中Verse可以被理解为“版本”,Meta有两种意思:一种是“在某物之外的另一个领域”,另一种是“在一件事情背后更根本的东西”。既然元宇宙的设想最终都需要现实世界的能量来支持,元宇宙不应该是更为根本的宇宙,更有可能是现实之外的另一个世界,即元宇宙更像是一个“超世界”。

元宇宙中的投资逻辑及哲学思考插图

在此我们采用MetaZ创始人,前MITTechnologyReview中文版首席顾问陈序对元宇宙的描述,来阐述我们对“元宇宙”的理解:元宇宙并不是割裂或平行于真实物质世界,而在数字世界中,人们以数字身份参与和生存。在此着重向读者说明三点:

a.”数字身份”VS”数字帐户”。电子帐户仅仅是数字身份的一部分,并且仅记录我们每个人的一部分信息。每一个数字帐号都要依附于具有真实身份的人。每一个人都可以拥有一个以上的数字身份;

“参与”是指”自由参与”。“元宇宙”不属于任何一个国家或企业,没有任何事先写好的情节,没有任何已经设定好的角色,也没有游戏通关那样的终点或主要线索。在元宇宙中,每个人都有权参与制定规则,创建自己的世界;

“生命”和”观看”不一样。在元宇宙观中,互动和体验形态与我们使用计算机或智能手机不同,用扎克伯格的话来说,元宇宙就是一个“我们参与并能沉浸在其中的因特网”,一个所有感官经验都被数字化的世界。

假如接受上述讨论,相信读者们会很容易得出这样的判断:VR/AR、各种游戏、UGC平台(如Roblox)、英伟达的Omniverse平台等三维虚拟世界中的UGC平台都没有,比如智能手机、移动App、抖音等视频UGC平台,应用开发工具等等都不同于移动互联网。

广泛性与狭义性。

目前许多关于元宇宙的讨论之所以看起来“分歧大于共识”,除了这一原因之外,还与作者未明确讨论的元宇宙是“狭义”还是“广义”版本有关。所以,我们有必要去理解“双版本”的元宇宙:

l狭义元世界:

将离线的物质世界完全映射到数字世界里,线上和线下融合。谁是真实的人,谁是元宇宙中的人。可见,狭义的元宇宙本质是一个比现在映射更为完整、更加完整的虚拟世界,可将其理解为数字孪生推向极限的一种情形。

l广义元世界:

广义元宇宙并不满足于仅仅将真实世界完全映射到数字世界,甚至不能要求数字世界必须反映真实世界的全部或部分元素。所以,理论上的广义元宇宙可能有无数个。如果广义元宇宙被推到了极限,那就是黑客帝国里人们看到的母体(Matrix)中所见的场景(这里我们并不打算讨论脑机接口的相关内容)。

一个无法回避的关于广义元宇宙的疑问是:如果多个元宇宙存在,那么同一个体如何能够相互连接?要知道,企业建构自身势力范围的问题,即使是行政强力干预,也没有很好地解决,元宇宙中谁有能力、有意愿、有资格去解决这一潜在问题?

世界中存在的价值。

只要仔细想一想,关于宇宙价值元以上价值的讨论,实质上都是分析VR/AR产业的价值。对于一个宏大的叙事概念,元宇宙本身有何价值呢?这里给出我们阅读和思考的结果:

元宇宙中的投资逻辑及哲学思考插图1

1.为人民创造他们想要的世界,创造或更好地维持这种关系的机会,并体会作为人类存在的意义。

应当说,元宇宙使人们对生命的想象有了落到实处,具体体现如下:

在元世界里,人们通过自己建立规则、定义价值、实现自己的思想,通过这种方式更好地认同自己并获得存在感。

人的天性是通过相互影响来定位自己。元世界也许可以帮助我们与其他人建立更多的关系,并有可能带来更多正面的经历。

2.给缓慢增长的因特网发展进程注入新的活力,同时应对AI和机器人可能给人类带来的威胁:

a.目前在视觉(文字、图片、视频、直播)和听觉(音频)等领域,因特网发展机会更好地在不同社会阶层间实现了扁平化。将来,元宇宙将打破大企业在五个感知维度上从感知维度:视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉,实现人类感官的数字化,从而打破目前流量红利见顶的大企业内卷竞争。

b.未来AI和机器人的大规模应用可能会引起一系列问题(例如,大量人口失业),同时,新的雇佣模式、工作模式,甚至诞生全新的职业,使人们能够创造全新的价值,从而为现实世界的问题提供解决方案。

三要素与核心支撑技术。

对于第一级市场的创业者和投资者,如何判断项目跟元宇宙究竟有无关联?在第一节讨论了元宇宙的含义后,我们认为,关键在于以下三点:

1.提供浸入式、真实经验的硬件设备:元宇宙最直观的表达形式是将所有感官经验数字化的虚拟世界。所以,能给用户提供真实、舒适体验的硬件设备的重要性不言自明。

2.身份系统:在元宇宙中的身份系统和真实世界的身份系统需要有一个适当的分离。要使每个人的数字身份独立、长久存在,元宇宙中没有谁有“超级权限”来管理或删除数字身份。

3.价值体系:包括运作规则和经济制度。元宇宙的运行规律并不是中心化机构预先预先设定的,元宇宙的经济系统可以代表一种全新的社会关系和生产关系。

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很明显,从实践和落地的角度来看,区块链无疑是元宇宙的核心技术。认证体系需要借助区块链去中心化的特性来保持其独立性;Non-FungibleToken以区块链为基础的NFT可以实现数字世界中的物品(游戏、艺术作品、收藏、数字音乐等)不可分割,不可复制(因此解决了物品唯一性问题),通过对这一物或物的信息进行追溯,方便人们交换和交易数码物品。
补充性:数字加密货币在区块链上被划分为本币(nativecoin)和代币(token),前一种是比特币,比如比特币,等等,有自己的主链,利用链式交易维护账本数据;代币与已有的区块链相连,利用智能合约对账本记录。代币分为同质代币和非同质代币,前者可相互取代,近于无限拆分,而后者是不可分离、替代、独特的。
六大投资领域之元宇宙

元宇宙中的投资逻辑及哲学思考插图3
Metworks将成为继智能手机之后第二个大规模集成创新机会。就现在看来,实现元宇宙的困难与1980年代建立整个互联网世界相比,是相当困难的。本文将元宇宙投资领域的六个领域汇总起来,以帮助创业者和投资者更好地识别和把握机遇。
1.硬件和操作系统。
Metworks的潜移默化特征要求设备提供三维信息呈现和交互方案,而智能手机、平板电脑等电子设备则透过一块屏幕将人和信息世界隔离开来,使我们和外界环境只能间接地互动。所以,在元宇宙概念下,硬件机会集中在能带来极好的沉浸体验和模拟效果的VR/AR/MR设备上。将来,单件XR设备将有更多的适配性,从而给使用者带来五种感官刺激:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉。
系统是人机交互界面,控制和管理整个软硬件资源。根据历史经验,XR设备对操作系统的激烈竞争将比XR硬件本身更具竞争力。时间是操作系统争夺战中不可忽略的影响因素,而谁能更好地平衡开发者的创意与消费者体验,谁就更有可能获胜。
2.后台基础设施。
2.1通讯网络。
要确保庞大的用户能在虚拟环境下实时、共享、持久地进行交互,就必须确保大量数据能顺利发送、接收,4G网络显然不能处理如此庞大的数据。5G网络可使元宇宙高清图像、视频、海量数据等信息顺利传输。与此同时,浸入式体验和应用场景的特点对通信网络的时延有很高的要求,5G网络的低延时特性可以满足这一需求。
2.2算法/云计算和边缘计算。
因为Metworks中的信息是以三维形式呈现的,而大量的用户将能够灵活地参与到其中,实现元宇宙将带来历史上对持续、稳定算力的最大需求。用算力来解决这一可怕的难题很可能需要量子计算领域的重大突破。
此外,受网络带宽、计算吞吐率等因素的限制,以及为了保护数据安全,当前,云计算和边缘计算相结合是必然选择:云计算负责全局性、非实时、长周期大数据处理和分析,具有长期维护、商业决策支持等方面的优势;边缘计算更适合局部、实时、短周期数据的处理和分析;能够较好地支持当地业务的实时智能决策和执行。
边缘计算是指在网络边缘附近的数据源,融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。作为智能资产、智能网关、智能系统等连接物理与数字世界的桥梁。
3.基础架构。
3.1块链。
就像我们在第四部分所讲的,区块链为元宇宙的身份系统和价值系统提供了支持。虽然在某些情况下已经应用了很多年了,但是我们必须意识到,由于目前的区块链技术由于数据存储要求高、扩展性差等原因,难以支持大规模应用(如零售级支付)。该产业中存在着许多类似Libra的创新实践,以及Libra式“中央化分布式处理架构与区块链技术线相结合的分层混合技术路线”。

元宇宙中的投资逻辑及哲学思考插图4
3.2数字孪生
在第2部分,我们已经提到了创建元宇宙需要把真实世界的全部或者部分映射到数字世界。数字孪生技术是这一过程的基本技术。“数字孪生”是指数字世界中物理实体的孪生,是对数字世界和物理世界的一种统一体,它首先用于工业制造领域。当前,在设备扫描环境下形成数据点云,物体识别提取技术已日趋成熟,城市级超大尺度三维重建已进入应用阶段。
3.3发动机和发展平台。
为使每个人都能参与数字世界的建设,从而建立一个开放的元世界,我们需要为普通用户提供低门槛的内容创造工具(例如引擎、开发设计工具平台等等)。因此,国外的相关厂商已经走在了前面:比如,Unity将自己重新定位为“互动内容创造引擎”,将引擎应用扩展至动画、影视、建筑、制造业等其它行业。
4.人工智能。
将来,与PGC、PUGC、UGC、UGC、UGC等方法相比,可以节省建设成本,AI产生的内容和服务将越来越多地被人们所消费;另一方面,依赖于已有的方法来处理所有元宇宙环境中的数据是不现实的,我们需要依赖具有自主学习和决策能力的AI,这样就减少了支持和维护metabless的费用。
5.内容和方案。
从总体上看,元宇宙时代的内容消费将经历以下阶段:
【1】娱乐与社会内容先行,抢走用户注意力:游戏相对于其他内容领域来说,游戏是内容元宇宙的起点。并且XR设备将宇宙的社交优势充分体现出来,吸引了大量的用户;
【2】生产,生活中的许多方面都被渗入:人们将逐渐脱离“高阶的游戏形态”或“高级社交形式”的印象,如闭环的虚拟消费体系,与物理世界联结的虚拟化服务等将逐渐兴起;
【3】新的内容和应用出现了:在元宇宙中,可能还会出现房屋、家庭、汽车等产品的生产、游戏、艺术展览等传统活动,会有新的内容和表现形式…我们甚至可以想象建立在数字资产上的金融系统如何运作。
6.协同各方。
在元宇宙中,可能会产生许多新的市场、新的商业模式,从而产生新的伟大的企业。在新的竞争格局确立之前,将存在部分技术方案,服务者凭其禀赋充分受益,或与其他企业在新的竞争格局确立之前形成新的生态合作系统。
元宇宙投资演化逻辑。
最后,对元宇宙概念下的六大投资领域进行了分析。鉴于各板块并没有呈现齐头并进的发展态势,我们需要对各板块间的演变逻辑有一个总体上的判断,以帮助创业者和投资者掌握正确的时机。
首先是硬件和内容方面。XR硬件在未来几年的发展势头已经比较明显,并且与硬件相配套的内容已经和硬件形成了一个互相促进的良性循环(我们随后将发布VR/AR产业研究报告,对此进行进一步探讨)。将来,制作、运行、交互都需要大量依赖于底层体系结构的重大升级(游戏引擎/工具集成平台等等),这样的底层架构也将在这个时期进入快速发展阶段。
随着底层体系结构的升级、内容和场景的不断丰富,后端基础和人工智能将在数据处理、内容合成等方面发挥巨大的作用。在这一过程中,AI将取代或协助人类完成建设性的工作,成为一种核心的生产力。
与其它板块相比,场景板块下的内容变量最多。新内容、新场景、新业态将重塑内容产业的规模和竞争格局。与此同时,在这一过程中,会有一大批兴旺生态的技术合作伙伴,服务合作伙伴共同成长。
中美元宇宙发展趋势预判。
在一定程度上,对“元宇宙”的关注是世界科技领域中中国的未来。当前,中美主导着全球元宇宙的发展,随后是日、韩、欧洲。短时间内,各国在移动互联网时代所积累的天赋将会影响到各国在元宇宙领域的努力方向。在此,我们将简要地探讨中美元宇宙近期发展的大致方向。
?美国:在硬件和操作系统、后端基础设施、底层架构三大板块内优势明显,同时在人工智能领域也有很强的竞争力。在应用方面,美国企业已在C端消费者的娱乐场景方面取得了一定成就,在为B端提供工业设计等为B端提供服务的场景方面也处于世界领先地位。
??中国:庞大的人口基础,巨大的地域差异和独特的社会历史阶段,都使我们有理由相信中国在内容和场景创新上有巨大的想象力。我们期望中国的企业家可以像在移动互联网时代对社交、旅行、支付等领域进行变革,在实现元宇宙构想的过程中,用创意创新和新的协作生态的诞生。
中期和长期,有许多变数,说到最后就太早了。目前,中国还在底层架构板块有所积累,正逐渐缩小与美国的差距。由于中国对基础设施投资的意愿和力度很大,我们乐观地认为,未来中国在人工智能和后端基建领域还有弯道超车的机会。期望中国在未来历史发展的元宇宙发展阶段,逐步超越美国,领先世界。

关键球员与练习。
通过对“元宇宙三大要素”的论述,本文认为应着重于具有“区块链技术应用”、“数字内容创造”和“消费者硬件实力”的企业。本文选择并介绍了国内外几个值得关注的企业,并阐明我们的理由:
1.Facebook(Meta)

元宇宙中的投资逻辑及哲学思考插图5
现在,Facebook是全球唯一一家在“区块链技术应用”、“数字内容创造”和“消费者硬件实力”三个方面都取得成就的公司:
i提供VR硬件,通过Oculus系列产品解决沉浸式体验;
i已经推出了Novi等数字钱包,作为区块链技术储备;
i在此基础上,积累了操作区块链交易经验,开发新产品;
2.英伟达NVIDIA。
假如我们将元宇宙比喻成一个全新的、具有无限可能性的“淘金潮”,那么,除了某些公司“幸运淘金者”是赢家之外,为元气淘金者提供工具的企业也是赢家。
英国伟达为元世界的开发者提供了高效的工具,例如通过显卡和AI技术,简化了3D建模和图像绘制的难度。在此,我们建议关注英伟达的Omniverse平台:这是一款可下载到装有英伟达图形卡的设备的软件。Omniverse软件平台基于英伟达图形卡的运算、渲染能力,具有真实感,增加了许多由英伟达自研和第三方提供的软件工具箱,以帮助人们在元领域中更好地进行设计,或应用于数字孪生场景中,例如模拟工业生产、自动驾驶、虚拟建筑等。
3.腾讯。
腾讯对EpicGames、Spotify、Snap等公司的投资,以及其在社交领域所掌握的资源,可以说是腾讯在元宇宙的主要布局。而腾讯也于2020年提出要在未来5年内拿出700亿美元,强化自己在云、AI、区块链、5G、量子计算等领域的能力。然而,我们也看到腾讯在消费者硬件方面存在明显的不足之处,腾讯对外资企业的投资可能面临较大的政策不确定性。
自然,我们也可以根据第五节给出的投资领域来判断大公司在“元宇宙”概念中的布局。本文在此列举几家公司及分析后的结果,以供大家参考。

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关于元宇宙的争论和忧虑。
这一部分,我们将首先列举一些关于“元宇宙”概念的争论。不管是“元宇宙”的拥护者还是反对者,我们认为有必要对这些问题进行思考,因为它们是在元宇宙建构过程中形成价值共识的关键。
l元宇宙会让人类文明停滞吗?
我们很容易担心,元世界会让大量人陷入无法自拔的虚拟内容之中。假如更少的人把时间和精力花在现实世界上,那么,解决现实世界问题的步伐或人类文明的进一步探索进程就会受到影响。
另外一种观点认为,开发元宇宙和探索外空间这样的驱动人类前进的活动并非非此即彼,由于元宇宙能帮助我们更好地识别问题(例如借助VR设备来激发儿童探索天文学的热情,学习知识),同样,由于生活中受物理条件限制的情况,例如,使用数字孪生技术来模拟各种情景,也可能有解决办法。最后得出可靠的方案,然后应用于实际的城市建设)。
l元宇宙能让人们在真实世界里完全平复吗?
假如每个人都可以通过虚拟现实设备轻松地沉浸在虚幻的美好生活中,那么我们很容易就会生出这样的担忧:元宇宙可能失去人们改变现实生活的动机。但针对这一观点,反对者认为元宇宙并不能引导这一结果,因为元宇宙中的人同样必须为(时间、创意等)付出代价才能得到想要的东西。反对人士进一步指出,人们可以通过参与创造新的经济形式来实现能力,并有可能使虚拟世界创造的价值回到现实世界,从而给现实世界中的失败者提供改变命运的机会。
除上述两大争议外,还存在两个问题,即元宇宙的支持者对此未能给予充分的回应。这里还将作简要介绍,以推动有关的讨论:
l元宇宙是否会给现实世界带来巨大的能量负担,甚至影响人类在地球上的生存?
元宇宙想要运转,需要我们所居住并不断提供包括电力在内的所有能量的实体世界。因此,问题是:如果元宇宙无法证明从实体世界抢夺的资源所产生的价值大于这些资源的机会成本,那么,谁又能保证元宇宙也会稳定运行或进一步发展而不被“拔掉”?此外,即使元宇宙创造了巨大的价值,我们也不得不进行成本-收益分析,判断元宇宙给地球资源和人类环境带来的压力(如碳排放)能否得到补偿。
在元领域,机制设计是如何进行,还是建立价值共识?
正如前面所说,“元宇宙”并不属于任何一个国家或企业,没有任何预先设定的情节,没有任何已经设定好的角色,也没有游戏通关这样的终点或主要线索。简而言之,Metworks就是在用户创造的过程中发展、壮大起来的。但问题在于,如果基本的秩序能得到保证,公平与创造力将得到最大程度的支持?怎样才能相信并保证元宇宙不会变成霍布斯提出的“所有人与所有人之间的战争”?
当前关于元宇宙的讨论中,元宇宙可能会放大网络时代的匿名现象,人们很少讨论这样会导致道德伦理问题,也没有讨论过实体世界的权力机构在元宇宙中会以什么形式存在,而关于履行责任的讨论则更为有限,这就使得人们开始质疑“元宇宙”是否仅仅是一个充满美好想象的概念。它的设想一定会部分或完全失败?
补充性消息:在HorizonWorlds测试中,一位女性测试者报告说自己在虚拟世界中遭受到性骚扰。调查者称,有一位陌生人试图在广场上“触摸”他的虚拟人物。他写到,“这种(不安的)感觉要比在网上被骚扰更强烈。”请参阅MITTechnologyReview.com/2021/12/16/1042516/the-metaverse-has-a-groping-problem/
一系列的看法。
这一部分,我们将分享一些关于元宇宙概念本身、元宇宙相关讨论的观点和观点,以供读者参考。我并不打算背书这些观点,但是我们认为它们很有启发意义,希望能激起读者对元宇宙的深层思考:
1.梳理一下时间轴可以发现,对元宇宙的解读和讨论基本上集中于Facebook宣布改名为Meta之后。对于Facebook将其命名为Meta的商业逻辑,我们必须做出一些判断,这有助于提高我们在各种关于元宇宙的讨论中的鉴别力。
2.考虑到Facebook向元宇宙投入了真金白银(计划投资逾100亿美元),世界范围内恐怕没有其他公司在Facebook上拥有超过Facebook的影响力。在某些方面,Facebook有权解释“元宇宙”这一概念。未来3-5年,创业家要努力将元世界作为奋斗的方向,紧盯着Facebook的相关行动就显得尤为重要。
3.元宇宙如今似乎成了“一篮”,可以把一切有关人类未来、设备、计划、工具等一切想象都装进去。但我们必须清楚地看到,科学技术的发展有其客观的路径和速度。与其说元世界本身,还不如追踪它,而是关注支持该故事背后的技术演变和产业发展。
4.赵汀阳认为,“元宇宙”是人类首次努力将可能世界变为现实的努力方向。与文学不同的是,尽管文学作品是在描述可能世界,但它所思考的却是现实世界的问题。而且,元宇宙将以一种全新的形式来竞争那些每个人都受到严格限制的资源——时间(或生命),从结果来看,很可能会对现实世界产生“虹吸效应”,这是一种“非此即彼”的结果:越是吸引人的东西,人会慢慢地搬入元宇宙,去体验真实世界不能做或不能改变的事情。
5.人们很难拥有与每一种设置密切相关的不同身份设置和所有与之密切相关的东西(社会关系、行为方式、所拥有的资源等等)。在元宇宙中,如果我们存在着多种难以统一甚至矛盾的身份(如男性和女性),那么,如赵汀阳所说,“最终的结果可能并非我们具有多重身份,而是哪一个身份不是我们。为了保护自己,对于多重世界的想象,对于每一个人来说,最终都是被切分,放大了每个人身份的不同侧面,让我们去“潇洒走一回”。

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