手机通信产业年度观察

回顾2021年智能手机市场格局的重构,华为逐渐淡出,其市场份额受到其他品牌的竞争。这些品牌之间的竞争加剧了,但整体销量低于预期。

每日经济新闻和第三方数据机构CINNOResearch每月继续发布《中国手机通信行业数据观察报告》(以下简称手机通信行业观察)。该报告继续关注三大运营商、手机品牌和手机供应链的最新数据,并长期跟踪和洞察中国手机通信产业链的发展趋势。在2021年市场剧变结束时,特别推出了《中国手机通信行业数据观察报告》(2021)。

数据显示,2021年,中国电信业务累计收入达到1.47万亿元,比上年增长8.0%,自2014年以来实现了较高的增长水平。此外,中国5g基站建设继续推进。截至2021年底,中国已建成全球最大的5g网络,覆盖全国所有地级市、98%以上的县、80%以上的乡镇。

根据CINOResearch月度国内手机销量监测数据,2021年中国市场智能手机销量约3.14亿部,同比增长3%。

对此,CINOResearch高级分析师刘玉石告诉《每日经济新闻》,虽然国内消费市场在后疫情时代持续复苏,但2021年智能机器市场并未带来较大同比增长,市场表现低于预期。

具体来说,2021年上半年和下半年的市场表现明显不同于往年。根据CINOResearch的研究,上半年淡季不淡,累计销量贡献达到全年51.5%,超过50%;下半年旺季不旺,只贡献了全年48.5%的销量。

纵观2021年,手机销量前三的厂商是OPPO、vivo、苹果,占国内智能手机市场份额的54.8%。对此,刘玉石表示,由于国内中低端车型占比较大,OPPO和vivo排名第一或第二。

此外,华为已逐渐淡出中国前五名,其在高、中、低端市场的整体份额从2020年的36%下降到2021年的不到10%。刘玉石表示,华为退出的高端旗舰市场主要由苹果获得,形成了苹果高价机器的主导局面。一些中低端市场由独立的荣耀重新获得,另一些由OPPO、vivo和小米瓜分。

手机通信产业年度观察插图

展望2022年,刘玉石表示,随着疫苗的普及、疫情防控的规范化、终端消费市场的持续复苏、芯片供应的稳定、5g的加速渗透、品牌产品价值和竞争力的提高,预计2022年,中国智能手机市场销量预计将达到约3.4亿部,同比增长8%。1000~3000元的中低端手机市场是中国贡献销量的主力军,销量占近五年的49%~59%。在高端市场,2022年,国内品牌折叠屏幕产品和高调回归的三星也将争夺市场份额,苹果将难以长期保持销量第一的趋势。

手机通信产业年度观察插图1

在芯片方面,联发科、高通和苹果分别在年度销售排行榜上排名第一、第二和第三。联发科同比增长42.5%,显著增长。高通和苹果分别同比增长24.2%和29.9%。华为海思在排行榜上排名第四,去年销量同比下降68.6%。此前,CINNOResearch曾表示,在华为海思被困之际,中国手机芯片市场已演变为联发科和高通之间的两强之争。

手机通信产业年度观察插图2

此外,被外界视为华为海思接班人的紫光展锐,2021年全年芯片销量880万颗,同比增长约10313%,排名第五。

Wind数据显示,a股手机行业有83只概念股。截至12月31日,已有14家上市公司达到1000亿市值,彭鼎控股已进入1000亿俱乐部。

其中,比亚迪(2021年上半年手机部件、组装等产品的营业收入占公司营业收入的47.46%)市值最高,去年全年股价上涨38%。截至去年12月底,总市值为7805亿元。立信精密、工业富联(通信和移动网络设备占主营业务收入的58.97%)JD.COMA紧随其后,歌尔股份进入前五。

手机通信产业年度观察插图3

2021年,a股手机行业概念股整体股价大幅上涨,年内有48只上涨。

在83只概念股中,共达电声去年涨幅最大,累计上涨146%。截至去年年底,总市值为64亿元。此外,多氟多去年全年上涨约125%,截至去年年底,总市值为345亿元。美格智能上涨排名第三,上涨116%。截至去年年底,总市值为79亿元。

在市值前15名的企业中,天赐材料、歌尔股份、三安光电、比亚迪和文泰科技均涨幅超过30%,但蓝思科技、京东方A、鹏鼎控股、立信精密和工业富联表现不佳,跌幅超过10%。

此外,南极光在2021年全年跌幅最大,为-66%。

在香港股市方面,2021年,由于第一季度表现良好,小米在2月份一度突破30港元/股,但进入第三季度后,股价下跌。在美国股市方面,苹果今年第四季度股价达到最高点182.13美元/股,总体上涨35%。

2021年,中国电信业务累计收入达到1.47万亿元,比上年增长8.0%,实现了自2014年以来的较高增长水平,比上年增长了4.1个百分点。

手机通信产业年度观察插图4

其中,云计算、大数据等新兴业务实现快速增长,对业务起到拉动作用。2021年,云计算、大数据等新兴业务发展加快,相关业务收入2225亿元,比去年增长27.8%,电信业务收入比例从去年的12.8%增加到15.2%。其中,数据中心、云计算、大数据业务分别比去年增长18.4%、91.5%和35.5%。

数据和互联网业务仍然是主要收入来源。2021年,固定数据和互联网业务实现收入2601亿元,比去年增长9.3%,电信业务收入比例从去年的17.4%增加到17.8%;移动数据和互联网业务实现收入6409亿元,比去年增长3.3%。

互联网应用对话语音业务的替代效应持续显现,语音业务收入持续下降,比例持续下降。2021年,三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入224亿元和1155亿元,分别低于去年9%和3%,占电信业务总收入的9.4%,比去年下降1.2个百分点。

在过去的一年里,信息技术加速了传统产业的授权。5g行业有1万多个应用创新案例,涵盖工业、医疗等20多个国民经济产业。应用环节从生产辅助环节渗透到核心环节,5g+工业互联网的典型应用场景逐渐演变为大规模复制。

截至2021年底,中国蜂窝物联网用户13.99亿,迅速接近移动电话用户规模。两者之间的差距从2020年的4.58亿迅速缩小到2021年的2.44亿。物联网终端广泛应用于智能公用事业、智能制造、智能交通等领域。这三个关键领域分别部署了3.14亿物联网终端、2.54亿和2.18亿。

截至2021年底,中国移动电话用户规模16.43亿,普及率上升至116.3部/100人,高于世界104.3部/100人。其中,4G和5G用户分别达到10.69亿和3.55亿,占移动电话用户总数的86.7%。

在5g套餐方面,2021年,中国移动5g套餐用户年净增长2.22亿,渗透率达到40.42%。中国电信5g用户年净增长约1.01亿,渗透率达到50.54%。中国联通移动5g套餐用户1.55亿,5g套餐用户渗透率48.85%。

5g基站建设不断推进。截至2021年底,中国已建成并开通142.5万个5g基站,建设世界上最大的5g网络,覆盖全国所有地级市、98%以上的县、80%以上的乡镇,并逐步向有条件、有需要的农村地区推进。中国5g基站总量占全球60%以上;每万人拥有10.1个5g基站,比去年年底高出近一倍。5g全年投资1849亿元,占电信固定资产投资的45.6%。

在流量方面,2021年,移动互联网流量快速增长,月平均流量(DOU)创新高。2021年,移动互联网接入流量达到2216亿GB,比去年增长33.9%。全年移动互联网月平均流量(DOU)达到13.36GB/户月,比去年增长29.2%;12月,DOU达到14.72GB/户,创历史新高。其中,移动互联网流量达到2125亿GB,比去年增长35.5%。

受疫情影响,用户对网上购物、网上办公等移动互联网应用的依赖加深。2020年,2021年,中国移动互联网用户占移动电话用户的84.8%和86.2%,渗透率分别比去年高出2.3和1.4个百分点。2016年至2019年,渗透率基本稳定在80%~82%之间。

由于移动终端功能的提高,网络不断加速,短视频、网络直播等大流量应用场景更加丰富,移动流量消费潜力进一步释放。从增长率来看,在2016-2020年移动互联网流量5年平均增长率高达109%的基础上,仍实现33.9%的高增长率;总量来看,2021年移动流量消费是2016年的23.6倍。

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