亚马逊高管解读2021年Q4财报

新浪科技讯2月4日上午,亚马逊今天发布了该公司2021财年第四季度和年度财务报告。报告显示,亚马逊第四季度净销售额为1374.12亿美元,比去年同期的1255.55亿美元增长9%,不包括汇率变动的影响为10%;净利润为143.23亿美元,比去年同期净利润72.22亿美元增长98%。

财务报告发布后,亚马逊CFO布莱恩·奥萨维斯基(Brianolsavsky)和投资者关系总监戴夫·菲尔德斯(DaveFildes)回答了投资者的问题。

亚马逊高管解读2021年Q4财报插图

以下是本次电话会议的内容:

高盛分析师Ericsheridan:

我的问题是关于亚马逊对当日达服务的研发投资。亚马逊在这个领域投资了多少?未来如何进一步投资?公司如何从消费者行为、竞争对手等角度考虑该领域的投资?

布莱恩·奥萨维斯基:

关于当日到达,亚马逊提供了各种快速运输服务,如亚马逊的快速到达(Ultra-Fastdelivery)用于新鲜产品,以确保消费者在当天两小时内收到货物。我们对目前的状态非常满意。今后,我们将进一步提高运输能力,不断突破当日到达的配送能力,逐步将第二天到达服务的配送能力恢复到疫情前的水平。这一举措是全球性的。消费者欢迎我们为不同的产品采用不同的配送速度的策略,订单量也在稳步增加。当然,有很多困难,比如改善成本结构,但我们会一一克服。目前,我们对自己的成就非常满意:在过去的几年里,我们一直在发展亚马逊的物流能力,在过去的两年里,物流网络能力翻了一番。。。这些努力将使消费者更快地获得服务。

摩根士丹利分析师BrianNowak:

与疫情前后相比,零售业发生了巨大变化:与疫情前相比,亚马逊增加了对当日到达、新鲜杂货和最后一英里服务的投资。我的问题是,考虑到后疫情时代零售业投资支出的增加,零售业的长期利润和现金流是否下降?另外,我们能详细谈谈亚马逊的研发团队吗?

布莱恩·奥萨维斯基:

亚马逊一直致力于考虑用户的长期利益,这需要我们一点一点地开始。至于我们的商业模式,我们可以看到,在过去的两年里,我们在许多领域都取得了良好的发展:如流行的新鲜杂货配送服务、亚马逊云服务、物流网络运输能力翻了一番等。然而,我们也经历了许多挫折。从最初的运输能力滞后、供应短缺到劳动力短缺,这些都对我们产生了巨大的影响,但我们一个接一个地生存了下来:在过去的一年里,亚马逊增加了273000多名员工。目前,我们对各业务的利润贡献比较满意,如商家和卖家的采购利润、亚马逊会员、第三方利润、广告收入等。然而,我们的最终目标仍然是加强消费者服务,为消费者提供价格优惠、品种齐全、采购方便的优质产品。在未来,我们需要稳步提高运营效率,提高运输能力输能力,我们的新员工团队将在未来得到很大的努力。

摩根大通分析师DougAnmuth:

在过去的两年里,亚马逊的运输能力和员工数量翻了一番,亚马逊在这方面投资了两年半以上。亚马逊什么时候会逐渐减少这方面的投资支出?会是今年吗?

布莱恩·奥萨维斯基:

至于资本支出,我们在基础设施方面投资更多。目前,这方面的支出有所下降,但总支出仍处于历史高峰。回顾过去几年的投资比例,约40%的投资支出流向基础设施建设,如亚马逊云服务(AWS);约30%的投资支出流向配送能力,如建设新仓库、提高运输效率等;约25%的投资支出流向运输能力,如改善亚马逊自营物流(AMZL)在全球建设中的运输能力;其余5%用于投资建设办公区、实体店等。以上是亚马逊的主要投资支出资金流动。展望2022年,总体支出方向不会改变,重点可能会改变:基础设施投资将进一步增加。毕竟,全球消费者需求正在进一步增加,我们将覆盖更多的国家和地区;至于亚马逊物流中心,我们希望在过去两年中,该领域的投资将逐渐放缓,这方面的投资将比我们的运输能达到30%。

分析师MarkMahaney:

在简报中,您列出了上季度预期的成本支出。从实际数据来看,是否有一个或多个项目超出了您的预期?您刚才提到,未来情况会好转。这是否意味着未来部分固定成本会下降,营业利润会提高?

布莱恩·奥萨维斯基:

事实上,从我们的角度来看,情况正在不断改善。正如我们之前提到的,由于劳动力短缺、运输成本等因素,第四季度将有40亿美元的额外成本。实际情况正如预期的那样。虽然我们加大了招聘力度,但新员工的数量并没有达到预期;此外,第三方物流和运输成本也增加了。总的来说,理想情况下,我们希望第四季度新员工的数量能达到15万,但事实上,这个数字只有14万。纵观2022年,尽管受奥密克荣病毒的影响,我们对劳动力市场仍然持乐观态度。目前的劳动力困境与以往不同,如员工工资的增加。因此,在2022年第一季度,我们的员工工资支出可能会增加。好消息是,与前两季度相比,2022年第一季度劳动力短缺问题将得到缓解。未来,随着员工数量的不断增加,我们将努力提高运营效率。在过去两年,我们将继续努力提高运营效率。

Baird分析师ColinSebastian:

关于AWS,我们可以看到亚马逊在这方面发展迅速,利润丰厚。高利润背后的原因是什么?此外,在简报中,您提到了全球基础设施建设。除了北美,AWS在全球的发展如何?

布莱恩·奥萨维斯基:

AWS增长的原因有很多。在过去的几年里,我们一直在增加AWS的资源和营销,目前我们已经得到了回报。2020年初,受疫情影响,我们一度减少了AWS支出。随着环境的逐渐稳定,越来越多的人了解云服务的优势,这促使用户选择云服务,这是AWS快速发展的动机之一。亚马逊拥有成熟的运营团队和技术团队,我们也愿意帮助用户顺利使用云服务。我们对过去一年AWS的发展非常满意,对基础设施的效率和投资仍在进行中。

戴夫·菲尔德斯:

至于全球发展,AWS在全球有着强劲的发展势头,越来越多的用户选择在AWS工作。在简报中,我们还提到我们的客户覆盖多个领域和地区。最重要的是,我们将进一步扩大AWS在全球的覆盖率。在过去的第四季度,我们正式开放了亚太亚太亚太(雅加达)地区,加拿大西部(卡尔加里)地区将于明年或2024年开放。这些只是一些例子。未来,我们将开放更多的地区。目前,AWS在全球26个地理区拥有84个可用区。至于未来的发展规划,我们计划在8个地理区进一步开放24个可用区。

奥本海默分析师Jasonhelfstein:

我的问题是关于第三方卖家服务。在过去的两年里,该领域的增长放缓了。原因是什么?此外,从供应链的角度来看,AWS的发展是否存在瓶颈?

布莱恩·奥萨维斯基:

关于你的第二个问题,我们目前还没有看到AWS的发展瓶颈。我们更加努力地为用户提供更方便的服务。从运营的角度来看,我们将在2022年进一步增加投资。至于第三方卖家服务,这方面的增长放缓并不罕见,其他领域的增长放缓。2020年第三季度至2021年第一季度是我们增长率的高峰期。然而,在过去的两年里,第三方卖家服务的复合年增长率仍然可以达到31%。上个季度的数据为34%,波动不大,势头良好。第四季度,第三方卖家收入良好,单位收入可达56%,创历史新高。这表明我们可以为卖家带来利润。他们也是亚马逊广告业务的主要消费者。第三方卖家需要通过广告扩大品牌知名度,提高产品曝光率,以吸引消费者对他们的产品非常满意。我们还将继续为卖家提供第三方服务。

美林美银分析师JustinPost:

我的问题是关于广告业务的。为什么广告业务收入会在本次财务报告中公布?亚马逊会员日对广告业务有影响吗?广告业务还有增长空间吗?

布莱恩·奥萨维斯基:

关于广告业务收入的公布,回顾各业务利润的比例,我们发现广告业务收入强劲;此外,2021年已经结束,新年已经开始。这些都是我们向您公布的原因,这也更有利于您了解我们的利润比例。本季度广告业务增长率约为33%,2020年同期为66%,因为2020年亚马逊会员日位于第四季度(会员日广告数量将显著增加)。因此,会员日对广告业务利润的影响确实很大。2021年会员日设在第二季度,当时广告业务也大幅增长。总的来说,亚马逊广告业务的增长得益于商家和卖家。我们共同努力为消费者提供好的产品。

戴夫·菲尔德斯:

我们将进一步加强广告业务的发展,实现广告的准确交付,满足消费者的需求。我们将继续加强与广告商和消费者的沟通,创建更好的消费者群体分析工具,为广告商提供更好的广告建议,为品牌提供更好的服务。目前,在FireTV、IMDBTV、Twitch、体育赛事直播等视频广告方面存在重大机遇。我们愿意与相关方合作,为消费者提供高质量的广告,让消费者放心,让广告商满意,实现双赢。从长远来看,亚马逊广告需求平台(DSP)面临着许多机遇,我们将进一步努力,继续寻求以消费者为中心的良性发展。

Cowen分析师JohnBlackledge:

第四季度供应链对业务有影响吗?供应链的影响会持续到2022年第一季度甚至2022年吗?其次,亚马逊是否考虑在全球非美国提高亚马逊会员价格?

布莱恩·奥萨维斯基:

关于亚马逊Prime会员价格,不同国家/地区考虑不同的标准。我们将根据国家/地区的会员供应成本、会员服务内容等因素进行定价。自2018年以来,美国亚马逊Prime会员价格一直保持不变。现在是时候提高价格了。毕竟,与2020年相比,我们提供的会员服务内容更加高质量、多样化和完善。因此,适当提高价格是合理的。至于其他国家,我们每年都会进行评估。目前,没有提高价格的计划。
至于供应链,从亚马逊的角度来看,我们在第四季度克服了许多供应链困境。我们与企业合作,确保商品库存充足,能够满足先进需求;同时,我们增加了港口和船舶存储容量,以满足需求。在当前有限的市场环境下,我们尽最大努力扩大库存容量。因此,我们在第四季度成功地克服了困难,满足了消费者的需求。当然,2022年的挑战仍然存在,但我认为供应链问题将不再是一个问题。

蒙特利尔银行分析师DanielSalmon:

我的问题是关于广告业务的。你能比较美国和世界其他国家/地区的广告业务吗?此外,亚马逊Prime会员价格上涨的原因之一是亚马逊获得了部分体育赛事的独家转播权,这也涉及到视频广告业务的进一步发展。请详细谈谈?

布莱恩·奥萨维斯基:

我不希望你把会员价格上涨的原因完全归因于亚马逊获得NFL的独家转播权,这只是原因之一。与非会员相比,亚马逊为Prime会员提供了大量高质量的内容,Prime会员绝对物有所值。全球Prime会员服务也是如此。我们致力于为Prime会员提供各种体育赛事的广播。虽然我们还处于起步阶段,但从目前的数据来看,我们的努力方向是正确的:例如,数据显示,12月最受关注的英超比赛是曼联对阵阿森纳的比赛,当时累计观众约400万。今后,我们将进一步与英超联赛合作。

戴夫·菲尔德斯:

至于广告业务,我们刚才提到赞助商、广告业务和品牌都促使我们的利润增加。我们还没有进一步分析各国/地区的具体收入和差异,但我们不断尝试复制我们原有的产品和服务,不断学习当地情况,创造品牌效应,推动消费者购买力,最终实现长期收入。

(新浪新闻)

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